우정바이오가 대규모 전환사채 발행을 결정했어요. 이번에 내놓는 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 금액은 3500억원이고, 만기가 2030년 3월 3일까지예요. 표면이자는 0%지만 만기이율은 4%로 설정됐구요. 자금은 단순히 운영자금이 아니라 금융기관 부채 상환용이라고 분명히 밝혔어요. 기업 입장에선 영업적자가 계속되면서 재무구조 개선이 시급했던 모양이에요.
흥미로운 점은 전환가격이 동적으로 조정된다는 거예요. 기준이 되는 주가는 이사회 결의일 전일 기준으로 1개월, 1주일, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격을 사용하는데, 주가가 하락하면 전환가격도 내려갈 수 있어요.
전환 가능 주식 수도 꽤 많더라고요. 총 1505만 3763주가 발행될 수 있어서 발행 후 유통 주식의 47.22% 규모에요. 그러나 투자자들은 2027년 3월 31일부터만 전환권을 행사할 수 있어요.
궁금한 점이 드는데, 우정바이오가 이번 자금으로 과연 단기 부채를 얼마나 줄여 재무 부담을 확 줄일 수 있을까요? 만기 상환 때 116.99%로 원금을 더 많이 상환해야 한다는 점도 신경 쓸 핵심 사항이네요.
출처
- DART 공시 (dart)