더코디(224060) 전환사채 500억원 발행 결정

더코디가 5000억원 규모의 전환사채 발행을 결정했습니다. 투자한도 내 잔여 한도는 1925억원으로 확인됐으며, 자금조달 목적은 시설자금 확보입니다.

채권 만기는 2029년 4월 10일까지로 표면이자율 3% 최종이자율 4%로 설정됐고, 3개월마다 이자가 후급 방식으로 지급됩니다.

전환조건을 보면 전환 주식수는 104만5369주로 기 발행주식 대비 20.26% 수준입니다. 전환기간은 2027년 4월10일부터 2029년 3월10일까지이며, 사채권자는 1년 후인 2027년 4월10일부터 분기마다 조기상환청구권을 행사할 수 있습니다.

특히 이번 발행은 사모 방식으로 진행되며, 발행후 1년간 전환 및 권면분할이 금지되는 점도 유의해야겠네요. 납입일은 2026년 4월10일로 계획되어 있는데, 이번 자금확보가 더코디의 사업확장에 어떤 효과를 낼지 궁금합니다.