지투지바이오, 2000억 전환사채로 시설자금 확보

지투지바이오(456160)가 전환사채 방식으로 2000억 원을 조달한다고 16일 공시했어요. 표면이자율은 0.0%로 본연의 이자를 지급하지 않고, 대신 만기 시 원금의 110.4081%를 상환하는 구조입니다. 기대수익은 연 2.0% 수준으로 볼 수 있어요. 사채 만기는 2031년 3월 23일로 설정되었고, 전환 가능한 주식은 최대 17만1086주로 현재 주식총수 대비 0.98% 규모입니다.

자금 조달 목적은 시설자금이며, 전환시작일은 내년 3월 23일부터 가능해집니다. 사채권자는 발행 후 1년이 지난 시점부터 매 분기마다 조기상환을 청구할 수 있어요. 의미 있는 점은 대표이사가 이희용 사장인 가운데 사외이사도 결의에 참석했다는 거예요. 사모 발행이라 1년간 전환권 행사 및 권면분할이 금지된다는 점도 참고해야 할 것 같네요.란