이오플로우가 300억원 규모 무표면이자 전환사채를 발행한다고 공시했다. 표면이자율 0%에 만기이자 3%로 2029년 4월 16일 상환 예정이다. 전환가액은 주당 3000원으로 산정됐으며 전환 가능 주식수는 100만주다.
자금 목적은 시설자금이고 최고 1870억 원까지 증자 가능한 현 정관 한도 내에서 이뤄진다. 발행일은 2026년 4월 17일이며 1년부터 반기마다 6단계 조기상환권이 부여된다.
주요 일정은 청약과 납입이 동일한 4월 17일로 예정돼 있고 본사 경기도 광주로 내다. 흥미로운 점은 조기상환 율이 104.%대부터 매 0.8%p씩 상승한다는 점이다.
조기상환 시점을 놓치면 회수율이 점차 높아지는 구조인데, 2027년 10월 17일이 제1차로 가장 저렴한 구간이다. 아무도 안 빼나?
출처
- DART 공시 (dart)