2026년 4월 13일 기준으로 진원생명과학이 제7회차 전환사채 발행 결정을 다시 바꿔 공시했어요. 원래 2025년 11월 27일에 냈던 주요사항보고서인데 이번이 5번째 이상 정정이라 의무적으로 들어가는 문구도 추가됐죠.
채권 규모는 510억 원이고 표면이자는 0%로 계산하지만 만기 때 112%를 일시상환한다고 나와 있어요. 만기일은 2029년 4월 17일이고, 전환 시작은 2027년 4월 17일부터 2029년 3월 17일까지입니다.
흥미로운 건 조기상환청구권(Put Option)인데요, 매 3개월마다 일정 주가 하락 시 104%~110% 수준으로 회수할 수 있다고 되어 있어요. 첫 번째 기회는 2027년 1월 20일부터 3월 8일 사이에 신청하면 4월 17일에 104%로 돌려받을 수 있네요.
납입일은 2026년 4월 17일로 정해졌고, 사모발행이라서 1년간 전환도 권면분할도 못 한다는 조건이 붙어 있어요. 전환가격은 기산일로부터 소급해 1개월, 1주일, 최근일 가중평균주가 중 최고치의 107.6%로 잡는다고 하니 주가 흐름에 따라 얼마나 차이날지 궁금해지네요.
출처
- DART 공시 (dart)