엠젠솔루션이 2025년 11월10일 낸 전환사채 결정 공시를 오늘 크게 고쳤어요. 가장 눈에 띄는 건 전환가격이 875원에서 6,857,142원으로 확 올랐고, 전환청구 기간도 2027년 5월7일2029년 4월7일에서 2027년 5월28일2029년 4월28일로 뒤로 밀렸습니다. 인수자 교체 탓인지 사채 만기일은 5월7일에서 5월28일로, 청약일은 4월3일에서 5월4일로, 납입일은 5월7일에서 5월28일로 모두 조정됐어요.
조기상환 풋옵션 첫 행사일도 2027년 5월7일에서 5월28일로 바뀌고, 이후 3개월마다 같은 날짜에 상환 청구 가능합니다. 지분 희석률이 12.71%에서 38.24%로 확 커졌는데, 실제 발행 금액이 기존 51억3천만 원에서 5억1천만 원으로 줄어든 점도 주목할 필요가 있겠네요. 혹시 전환가 6,857,142원이 확정 전 예상치라는 거 기억하고 계신가요?
출처
- DART 공시 (dart)