에이프로젠바이오로직스는 2026년 5월 21일에 10억 원 규모의 전환사채 발행을 결정했습니다. 표면이자율은 2%이며 만기이자율은 4%로 설정되었고, 만기일은 2031년 5월 29일입니다. 전환사채는 2027년 5월 29일부터 2031년 4월 29일까지 전환 가능하며, 전환 시 발행되는 주식은 2,255,808주로 전체 주식의 15.65%에 해당합니다.
사채권자는 2027년 11월 29일 이후 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있는 옵션을 보유하고 있습니다. 조기상환 청구는 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대해 가능한데, 최초 청구 가능일은 2027년 11월 29일입니다. 이러한 조건이 기존 주주들의 지분에 어떤 영향을 미칠지 궁금합니다.
출처
- DART 공시 (dart)