요즘 메모리 실적 전망치가 자꾸 바뀌는 거 보니, 실제 수요가 예상보다 훨씬 크게 늘어난 모양이야. AI 모델이 토큰 확보에 급급해서 메모리를 무조건 많이 넣어야 한다는 얘기가 나오니까, 일단 양쪽으로 무게를 주는 게 현실인 듯.
근데 메모리 자체를 줄이는 혁신적인 기술이 아직 안 나오니, 그냥 더 많이 사야 경쟁력을 유지할 수 있다는 얘기야. 비용이 늘어날 텐데, 그만큼 생산성도 따라오지 않으면 효율이 떨어질 수도 있겠지.
내 기준으로는 투자 전엔 해당 기업의 CAPEX와 수익성 변화를 한 번 더 짚어보고, 단순히 메모리 양만 늘린다고 수익이 확 올라갈지는 조심스러운 편이 좋을 듯.