HEM파마가 2026년 6월 19일에 제출한 전환사채 주요사항보고서가 정정되었습니다. 사채권자와 전원 합의에 따라 전환가액 조정(리픽싱) 조항이 삭제되었으며, 이에 따라 최저 조정가액이 21,432원으로 정해졌습니다. 전환 시 발행될 주식은 593,527주이며, 전체 주식수 대비 7.74%에 해당합니다.
전환사채의 만기는 2030년 10월 30일이고, 표면이자율은 0%이며 만기 이자율은 1.5%입니다. 조기상환 청구권(put option)은 발행일로부터 24개월 후인 2027년 10월 30일부터 매 6개월마다 가능하며, 연 복리 1.5%의 조기상환수익률이 적용됩니다. 이러한 변경이 기존 투자자들의 전환가격과 dilution에 어떤 영향을 미칠지 궁금합니다.
출처
- DART 공시 (dart)