지투지바이오가 750억원 규모의 전환사채를 발행하기로 했다고 23일 공시했다. 표면이자율은 0%지만 만기이자율 2%로 설정돼 있고, 만기일은 2031년 3월 12일이다. 전환으로 발행될 주식 수는 81만7천884주로, 주식 총수 대비 4.71% 규모다. 조기상환 청구권이 있어 2027년 3월 12일부터 매 3개월마다 전액 또는 일부 상환을 요청할 수 있다.
청약과 납입일은 모두 2026년 3월 12일로 예정됐다. 이 돈은 시설자금으로 사용될 예정이다. 조기상환 시 이자율은 102~106% 정도로 회수가 가능할 것으로 보인다.
출처
- DART 공시 (dart)