엑시온(069920) 전환사채권발행정정 요약

엑시온그룹이 2025년 10월 22일 결정했던 1천억원 전환사채를 800억원으로 대폭 축소했다. 변경된 전환사채는 2026년 3월 6일 자금납입, 2029년 3월 6일 만기로 전환가액 727원에 설정됐다.

가장 눈에 띄는 변화는 예상 전환기간이 2027년 3월 6일부터 2029년 2월 6일로 약 일주일 늦춰진 점이다. 더불어 사채권자의 조기상환 요구일도 2027년 3월 6일부터 시작되며 이후 3개월마다 가능하다.

하남 풍산동 토지를 담보로 제공하며, 사채가 전액 상환될 때까지 2순위 우선수익권으로 설정된다. 2025년 12월 기존 11CB 100억원 잔액도 회사가 재매각 혹은 소각할 예정이라고 밝혔다.

이번 축소 발행으로 정관상 잔여 발행한도가 대폭 증가했는데, 이후 증자나 추가 자금 조달 계획이 궁금하다.