위츠, 켐트로닉스 RCPS 430,704주 982억에 인수

위츠가 3월 6일 액시스 점프 신기술투자조합이 보유한 켐트로닉스 상환전환우선주 430,704주를 주당 2만2,800원에 9,820,051,200원에 양수하기로 결정했다. 거래 완료는 3월 20일 예정이며 대금은 자체 보유자금으로 전액 현금 지급한다는 계획이다.

이번 투자는 위츠의 자기자본 대비 24.04% 규모로 전체 자산의 10.03%에 해당한다. 외부평가기관도 실제 양수가액이 중요성 관점에서 적정하다고 판단했다. 켐트로닉스는 화학약품 및 전자부품 제조판매를 하는 회사로 2024년 말 기준 보통주 1,633만9,323주, 우선주 43만704주를 발행하고 있다.

흥미로운 점은 단순 RCPS 인수뿐만 아니라 주당 4,204원 총 181억 규모의 콜옵션 행사자 지정 대가를 추가로 지급하는 조건이 포함되어 있다는 점이다. 이 금액은 RCPS 인수대금과 별개의 항목이며 켐트로닉스에게 직접 지급된다.

위츠가 이번 인수를 통해 켐트로닉스와 어떤 사업 시너지를 창출할 수 있을지 주목된다. 특히 자기자본 대비 24%라는 큰 투자 규모인 만큼 위츠의 포트폴리오 전략에서 왜 이 시점에 켐트로닉스를 선택했는지에 대한 구체적인 방향이 궁금해진다.