인벤티지랩이 총 3천725억원 규모의 전환사채 발행을 결정했다고 6일 공시했다. 표면이자율은 0%로 이자는 만기일에 상환되며, 만기는 2031년 3월 16일까지다. 이번 자금은 시설자금으로 사용될 예정이다. 전환 시작일은 2027년 3월 16일, 전환 종료일은 2031년 2월 16일이며, 발행주식 수는 40만8천994주로 전체 주식수 대비 2.99% 비율이다.
사채권자는 2028년 3월 16일부터 3개월마다 조기상환권을 행사할 수 있으며, 발행회사는 콜옵션으로 매수청구권을 향후 행사할 수 있다. 이 사채는 사모 발행으로 증권신고서 제출 대상은 아니며, 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할이 금지된다. 이번 발행으로 인벤티지랩의 전환사채 잔여 발행한도는 40억7천만원 남게 됐다. 전환가액은 기계적으로 조정되는 조건이 다소 까다로워 보인다.
출처
- DART 공시 (dart)