인스코비가 1000억원 규모 전환사채(CB) 발행을 결정했대. 표면이자는 연 2%에 만기이자 3%로 시설자금 마련용이야. 잔여 발행 한도는 3517억원이 남아있고, 전환가는 기준주가 대비 100%로 계산된대.
전환청구 가능 기간은 27년 4월30일부터 29년 3월30일까지고, 조기상환청구권도 있어서 27년 4월30일부터 매 분기별로 상환이 가능해. 예를 들어 1차 조기상환은 27년 4월30일에 전자등록금액의 101%에 해당하는 금액으로 상환할 수 있어.
사모 발행이라 일반 투자자는 참여 못 하는데, 주식 전환 시 총 주식수 대비 7.22% 비율이 될 것으로 보인다. 만기는 29년 4월30일이고 이자는 분기별 지급이래.
이번 CB 발행으로 어떤 재무 구조 변화가 있을지 궁금하네? 일단은 확보한 자금을 어떻게 시설 투자에 쓸지가 관건일 듯.
출처
- DART 공시 (dart)