하이드로리튬이 4월 22일 이사회에서 250억 원 규모의 전환사채 발행을 결정했다. 표면금리 1.0%, 만기일은 2029년 4월 30일이며 시설자금 조달이 목적이다. 전환청구는 2027년 4월 30일부터 2029년 3월 29일까지, 조기상환청구권은 2027년 4월 15일~25일 사이 울릴 수 있다. 사채권자가 조기상환을 요구하면 국민은행 대전 은행동 지점에서 지급한다. 청약과 납입은 각각 4월 22일과 4월 30일 하루에 몰아서 진행된다.
현재 정관상 남은 발행한도는 4,481억 원으로 여유가 크고, 대상자는 특수관계인 중 사외 이사도 참석한 이사회가 선정했다. 전환가격은 향후 유상증자나 주식분할 시에도 조정장치가 달려 있어 보호가 된다. 이 채권은 사모발행으로 거래소 분할 및 1년간 전환금지 조건이 붙었는데, 전환시 발행될 주식은 11만 1,358주로 발행주식 대비 0.2% 수준이다. 올해 하이드로리튬의 자금력이 좋아지는지, 이후 증자나 합병이 나올지 지켜볼 필요가 있을까?
출처
- DART 공시 (dart)