피엔티엠에스 257370 전환사채 500억 발행

피엔티엠에스가 오늘 전환사채 500억원 규모 발행을 결정했어요. 이자는 연 2%고 만기는 2029년 5월 6일까지예요. 원금은 만기 때 전자등록금액의 109.6452%로 한번에 갚는다고 하네요.

전환 시작일은 2027년 5월 6일이며 종료일은 2029년 4월 6일까지예요. 전환으로 만들어지는 신주는 약 154만주로, 발행주식 총수의 10.98% 수준입니다.

특이 포인트는 발행일로부터 1년 뒤인 2027년 5월 6일부터 풋옵션과 콜옵션이 동시에 작동해요. 사채권자는 연 5% 복리로 조기상환을 요구할 수 있고, 회사는 최대 250억원까지 콜옵션으로 사채를 되사려 할 수 있어요. 콜옵션은 최대주주 등에게만 한정되는데, 이들이 받을 수 있는 보통주는 약 77만주로 예상됩니다.

청약과 납입일은 모두 5월 6일이고, 사모로 진행되어 1년간 전환권 행사와 거래 단위 분할·병합이 금지돼요. 시설자금으로 500억원이 쓰일 예정인데, 이게 어떤 시설에 투입될지 아직은 미정이네요.