셀피글로벌(068940) 전환사채 10억 발행 결정

셀피글로벌이 10억원 규모의 전환사채 발행을 이사회에서 확정했어요. 표면이자율 6%, 만기이자율 8%, 만기는 29년 5월 29일까지. 자금 목적은 시설자금이라고만 나오는데, 어떤 시설 확장인지는 확인되지 않아요.

전환가격은 2025년 12월 31일 기준 외부평가 522원에 고정됐고 최대 191만 주까지 전환이 가능해요. 발행일부터 6개월마다 전환가액이 주가 따라 조정될 수 있으며, 최소한 발행가의 70%까진 내려갈 수 있어요.

채권자는 2027년 5월 29일부터 3개월마다 조기상환을 요구할 수 있고, 회사 측은 2027년 5월부터 11월까지 매월 일부를 매도청구로 되사들일 수 있는 콜옵션도 달렸답니다. 청약과 납입은 모두 4월 30일과 5월 29일에 이뤄지며, 사모로 발행돼 1년간 전환권 행사가 제한돼요.

사모 발행이라 공시 외엔 자세한 정보는 안 나오지만, 유동성 부담은 크지 않아 보여요. 다만 전환가가 현재 주가보다 얼마나 높은지 확인하면 흥미로울 듯하네요.