아이티센글로벌, 4000억원 전환사채 발행 결정

아이티센글로벌이 2026년 4월 30일 이사회에서 4000억원 규모 전환사채 발행을 확정했어요. 표면이자율은 0.0%이고 만기이자율은 연 1.0%로 책정됐습니다. 만기는 2031년 5월 8일이고, 원금은 105.101%에 해당하는 금액으로 일시 상환된다고 하네요.

전환가액은 기산일인 4월 29일 기준주가의 100%로 설정되며, 전환 가능 주식수는 736,444주로 전체 주식의 3.17% 수준이에요. 흥미로운 점은 2027년 5월 8일부터 전환 가능 기간이 시작된다는 것과 매 3개월마다 주가 하락 시 전환가액을 70%까지 낮출 수 있다는 조항이 있어요.

또한 투자자는 2028년 5월 8일부터 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있고, 하나은행 국제전자센터지점을 통해 상환받을 수 있도록 되어 있어요. 이 전환사채는 사모발행으로 진행되며, 1년간 전환과 권면분할이 금지된다고 합니다.